自由時報 – 2013年3月11日 上午4:24
〔自由時報記者卓怡君／台北報導〕2月營收陸續出爐，因工作天數減少，表現多半不盡理想，但其中半導體設備、太陽能、營建等淡季不淡，法人建議，緊接著可多關注轉機性較高的產業，包括面板、節能。另外，與中國兩會相關的汽車、基礎建設也可多加留意。
美股續強 台股沾光
摩根新興科技基金經理人龔真樺表示，由於美股持續強勢走高，加上美國景氣展望持續樂觀下，可望支撐全球股市的表現，將有利台股表現。
龔真樺指出，伴隨半導體產業復甦，1月北美半導體BB值大幅跳升並重回擴張趨勢下，帶動晶圓檢測設備廠營運動能走強，2月營收表現淡季不淡，帶動半導體相關中小型股本益比全面向上提升的效益，成為盤面亮點。此外，太陽能股在核四公投與反核四遊行議題帶動，加上基期偏低，仍有續強演出。
龔真樺分析，由於美元指數轉強，在台幣趨貶的氣氛下，有利電子股毛利提升，伴隨德國漢諾威CeBIT展搭配近期高價股比價效應啟動，電子股買盤承接力道不弱，操作仍以營收表現突出、法人著墨多的族群為首選。
展望台股後市，龔真樺認為，因國際股市維持高檔，台股日指標續強、而台灣接下來的3月份營收相較2月營運天數少基期低下，營運動能可望向上成長。此外，隨股東會旺季即將屆臨，軋空機會相對高，若大盤能維持類股輪動、族群交替點火，且國際股市不出現突發利空出現重挫的話，台股伺機突破前高機率濃厚。
德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽表示，2月工作天數較少，普遍的營收報告都不盡理想。未來主流產業可以聚焦於轉機性較強的族群，如面板、節能相關產業。另外，有競爭力的傳產評價持續拉高，除原有成長型中概、外銷概念股為選股核心，具穩定優質營運者可持續拉高評價，中國兩會可能釋放新議題如基礎建設、汽車等有潛力產業，值得關注。
鍾兆陽表示，電子股方面，由觸控主導的筆記型電腦、平板、智慧手機、電視的中低階時代悄悄展開，對台股部分公司也帶來新機會，包括面板供應鏈、觸控相關產業、中低階手機與網通頻寬等成為科技主要亮點所在。
營建族群 業績搶眼
群益馬拉松基金經理人鍾景星表示，2月營收陸續出爐，電子部分以上游業績表相對突出，不過手機部分及蘋果相關受到庫存調整及工作天數減少表現較疲弱，但金融相關不受影響表現佳，也成了盤面重點。至於傳產方面，營建股部分有年初密集入帳的推升，業績搶眼。另外，貨運、航空首季的運價及利用率高，業績表現也不錯。
鍾景星進一步指出，觀察台股產業，電子方面，第一季面臨淡季及蘋果庫存調整，影響相關供應鏈後續營收表現，投資題材將圍繞在大尺寸電視、手機4G快速發展等，預期中國五一長假對大尺寸電視的拉貨需求，有助於面板及相關零組件獲利成長，而手機上網及4G需求快速發展將使網通設備商受惠；傳產方面，中國領導人已正式接班，政策方向著重於擴大內需、所得提升及城鎮化，包括汽車、輪胎、食品等中概內需類股將受惠。
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