更新日期:2011/03/21 04:11
記者王珮華／專題報導
日本大地震LED受創少而受惠多，與日本廠屬競合關係，可望受惠轉單效益；面板關鍵零組件若缺貨，將成為LED背光出貨隱憂。上週LED族群先跌後漲，平均跌幅在2.6%左右，但日本核電廠危機激勵節能意識，長期商機大，部分個股已止跌回升，晶電（2448）、華興（6164）一馬當先，週線收漲。
日本LED產業因未處災區，受地震直接影響不大，但可能因限電與運輸不便，影響出貨，台灣LED產業與日本屬競合關係，台灣磊晶廠晶電（2448）、光磊（2340）、泰谷（3339）分別為豐田合成、日亞化、昭和電工代工，有機會受惠代工訂單增加的效益。此外，日本福島核電廠意外，讓全球正視核能發電危險性，提升節能環保意識，日本重建過程中，必將增加LED等節能產品的採購。
據分析，福島核電廠事故造成電力短缺，估計缺口約20%，新建發電機組最快也要花上1年，預期「用省的」比較快，如此也激勵政府對LED這類節能產品的需求。此外，光磊（2340）為日亞化代工夥伴，去年代工訂單占營收比重約15%，若按先前規劃，今年代工比重將增加，估計占到2成以上，預料震後日亞化代工訂單，增加幅度將超過預期。
光磊去年營收76.7億元，年增超過4成，前3季每股盈餘0.95元，較去年同期大幅成長13倍，法人估去年全年每股盈餘上看1.2元。今年前2月營收12.53億元，年增20%，優於磊晶廠營收年成長。光磊積極佈局LED照明市場，日前與上海亞明燈泡廠策略聯盟，切入中國LED照明市場，估計今年照明營收占比大幅成長。
為日系LED業者代工的還有泰谷（3339），也接獲昭和電工代工訂單，泰谷表示，目前代工比重雖不高，但有機會逐月增長。昭和電工總部位於東京，受地震影響較大，加上泰谷與首爾半導體合資修圓科技，負責LED的銷售業務，如此將可跨越專利障礙，進入歐、美、日照明市場。
泰谷去年稅後盈餘3.6億元，每股稅後盈餘1.5元，今年前2月營收達4.35億元，年增55%，泰谷表示，3月接單金額已高於2月營收，因應LED需求大幅成長，泰谷今年上半年將月產能從6萬片一舉增加到10萬片，擴產幅度約6成。
晶電為豐田合成代工，在日本供電不足與日圓升值之際，也有機會受惠轉單效益。不過今年晶電不用轉單，目前產能已經滿載，3月接單金額較2月估計有2成的成長。晶電去年業績創新高，稅後盈餘57.66億元，年增2.3倍，每股稅後盈餘7.16億元，將發放現金股利4.5元，遠高於法人預期。
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